Анализ акций Blackstone Group
Наименование: Blackstone Group Inc. Тип ценной бумаги: акция. Тикер: (NYSE: BX). Страна регистрации: США. Год основания: 1985.
Деятельность в отраслях: Финансы.
✅️Особенности бизнеса:
Копания разделяет бизнес на четыре сегмента: недвижимость, частный капитал, решения для хедж-фондов, кредитование и страхование. Такая диверсификация явно выделяет её среди других инвестиционных компаний.
💰Финансы:
Прибыль за 2021, млрд.: $5,857. Прибыль за 9 мес. 2022: $1,19 млрд. Тренд прибыли за последние 10 лет: Прибыль в среднем за 10 лет растёт. В 2021 прибыль пиковая. За первый квартал 2022 прибыль составила $1,217 млрд.
Основные источники прибыли (сегменты, приносящие наибольшую прибыль): недвижимость, частный капитал, решения для хедж-фондов, кредитование и страхование.
Долговая нагрузка: 112%. ROE: 27%. ROA: 14%.
Финансовая надёжность: 9 из 10.
☑️Уникальность:
Инвестиционная стратегия компании: Инвестиции ориентированы на высококачественные компании с долгосрочным бизнесом, обеспечивающий более низкий уровень риска и более длительный период удержания.
💪Сильные стороны:
Масштабный, диверсифицированный бизнес, многолетний опыт инвестиционной деятельности, строгий инвестиционный процесс, прочные отношения с клиентами.
🧐Слабые стороны и риски:
Рыночные. Компания конкурирует с многочисленными инвестиционными и финансовыми компаниями. Среди конкурентов BlackRock, Inc., Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, Inc., The Charles Schwab Corporation, Raymond James Financial, Inc., Berkshire Hathaway Inc., State Street Corporation, Northern Trust Corporation.
🎩Дивиденды на акцию за: 2019 год – $1,92, 2020 год – $1,91, 2021 – $3,57, 2022 – Будет пока только одна выплата в $0,05 на акцию 01.09.2022.
💬Вывод:
Анализ акций Blackstone Group показал — компания производит отличное впечатление: сильные финансы, отличная динамика, сильные продукты, история и т.д. Также стоит отметить, что компания сейчас непереоценена и достаточно выгодна для покупки в долгосрок, но нужно учитывать момент цикличности, что присуще финансовому сектору, а значит возможна просадка в прибыли и дивидендах.
Для инвесторов из РФ имеются инфраструктурные риски.
Мы и наши клиенты не будем инвестировать в компанию) А вы?)🤗
Запишитесь на бесплатную онлайн-консультацию
Не забудьте подписаться на наш телеграмм-канал;)