Анкета определение суммы инвестиций

Таблица для расчета суммы под инвестиции

Наш личный опыт и опыт в помощи клиентам показывает, что нужно очень ответственно и с холодной головой подходить к определению суммы инвестиций. Различные обстоятельства, особенно внезапные, могут нанести существенный финансовый урон клиенту и его семье. 

Также необходимо понимать, что инвестиции это долгосрочный проект. Рынок ценных бумаг очень волатилен, сегодня Ваш портфель показывает +50%, завтра -50%, поэтому он не всегда на ранних этапах становления может помочь. В долгосрочной же перспективе он в среднем в любом случае вырастет (при условии нахождения в портфеле качественных и непереоцененных активов), плюс ко всему будет генерировать пассивный дивидендный доход, который при накопленных размерах уже будет покрывать значительную часть Ваших нужд и желаний.

Что необходимо для определения суммы для инвестиций. 

Важно посчитать расходы и доходы Вас и Вашей ячейки общества (т.к. не всегда люди живут семьей) и выяснить, сколько свободных средств у вас остается после всех обязательных платежей. 

Пожалуйста, заполните анкету ниже и она поможет Вам определить сумму для инвестиций.

Если у Вас не имеется накопительного страхования жизни и депозита, то рекомендуется 10% от Остатка для инвестиций направлять на депозит или сберсчет (на случай вынужденных трат), 20% на страхование жизни и 70% в ценные бумаги. 

По всем вопросам накопления (депозит/сберсчет) и страхования Вы можете обратится к нам за консультацией. 

от Евгений Звягинцев

Основатель Zvyagintsev Invest

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x