Тип ценной бумаги: акция. Тикер: (NYSE: BLK). Страна регистрации: США. Год основания: 1988. Деятельность в отраслях: Финансовые услуги.
BlackRock – одна из крупнейших глобальных инвестиционных компаний. Оказывает широкий спектр инвестиционных услуг для институциональных и розничных клиентов по всему миру (более 150 стран). BlackRock также предлагает технологические услуги, включая технологическую платформу управления инвестициями и рисками Aladdin, Aladdin Wealth, Cachematrix и FutureAdvisor.
BlackRock поддерживает значительное глобальное присутствие, предлагая свои услуги напрямую инвесторам и через сторонние дистрибьюторские отношения, включая финансовых специалистов и пенсионных консультантов.
Прибыль за 2021: $5,901. Тренд прибыли за последние 20 лет: Прибыль растёт хорошими темпами в среднем на протяжении 20 лет. Основные источники прибыли (сегменты, приносящие наибольшую прибыль): Управление активами.
Долговая нагрузка: 302%. ROE: 15,66% ROA: 3,87%
Сильные стороны: Факторы конкурентной позиции BlackRock — эффективность инвестиций, уровень взимаемых сборов, качество и разнообразие предоставляемых услуг и продуктов, узнаваемость бренда, репутация и долгосрочный инвестиционный опыт, глобальный охват и приверженность лучшим практикам во всем мире, регионально ориентированная бизнес-модель, способность разрабатывать новые инвестиционные стратегии и продукты для удовлетворения меняющихся потребностей инвесторов, приверженность инновациям, постоянному развитию и росту интереса к технологическим продуктам и решениям.
У компании сильное финансовое положение и возможности.
Слабые стороны и риски: Индустрия управления инвестициями является высококонкурентной и имеет относительно низкие барьеры для входа.
Конкуренты: Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Capital World Investors и др. У компании есть фонды, выстроенные на спекулятивных идеях и индустриях, что в момент «медвежьего» рынка может сыграть злую шутку. При этом стоит заметить, что компания вот уже 20 лет показывает рост прибыли, пережив два «медвежьих» рынка.
На компанию также воздействуют другие риски, свойственные финансовым компаниям. Среди них регуляторные, валютные, политические и т.д.
В среднем более 30% от чистой прибыли компания выплачивает в виде дивидендов.
Дивиденды на акцию: 2019 год – $13,2, 2020 год – $14,52, 2021 – $16,52 2022 – $4,83 (пока только одна выплата)
Можно и не писать оценку рыночной цены, так как рыночные настроения постоянно меняются, но BlackRock явно очень сильно переоценена рынком.
Одна из проблем, которые возникают при инвестициях в лучшие компании — их переоценённость. Тем не менее нам всегда удаётся находить лучшие предложения для своих клиентов.
Инвестируйте уверенно вместе с Zi!😉
Запишитесь на бесплатную онлайн-консультацию